Branchenlösung · Steuerberatung
KI-Automatisierung
für Steuerberater
DATEV-Belegerfassung, Mandantenkommunikation und Unterlagen-Erinnerungen automatisieren – so, dass Ihr Team jede Buchung freigibt und die Kontrolle behält. Für Steuerkanzleien in Deutschland, mit individuellem Angebot, DSGVO-konform und auf die Verschwiegenheitspflicht nach § 203 StGB ausgerichtet.
Warum KI in der Steuerberatung?
Fachkräftemangel, mehr Mandanten, Belege aus vielen Kanälen: KI übernimmt die Vorarbeit, die Entscheidung bleibt bei Ihrem Team.
Weniger Routinearbeit
Belege vorerfassen, E-Mails sortieren, fehlende Unterlagen anmahnen: Diese Vorarbeit übernimmt die Automatisierung. Ihr Team prüft und gibt frei.
DSGVO & Berufsgeheimnis
Server in Deutschland bzw. der EU, wo technisch möglich, Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO und Verschwiegenheitsverpflichtung nach § 62a StBerG.
Mandanten schneller antworten
Standardfragen zu Unterlagen, Fristen und Terminen beantwortet ein Assistent auch außerhalb der Bürozeiten. Sonderfälle gehen an Ihr Team.
Klein anfangen
Wir starten mit einem Anwendungsfall, meist der Belegerfassung. Umfang, Zeitplan und Kosten stehen vorher im Angebot.
6 Automatisierungen für Ihre Kanzlei
Jede Lösung ist einzeln einsetzbar. Welche sich für Ihre Kanzlei lohnt, hängt von Belegmenge, Mandantenstruktur und Ihren Abläufen ab.
DATEV-Belegerfassung mit KI
Belege aus E-Mail, Upload oder Scan werden ausgelesen: Rechnungssteller, Datum, Beträge, Steuersatz. Die KI schlägt ein Konto nach SKR03 oder SKR04 vor, Ihr Team prüft, dann geht der Beleg an DATEV.
Mandanten-Chatbot
Beantwortet rund um die Uhr Standardfragen zu benötigten Unterlagen, Fristen, Terminen und zum DATEV-Upload – auf Basis Ihrer eigenen Kanzleiinformationen. Alles andere geht an Ihr Team.
KI-Telefonassistent
Nimmt Anrufe an, wenn niemand frei ist, erfasst das Anliegen, vergibt Termine und leitet Dringendes weiter – mit einer schriftlichen Zusammenfassung für den zuständigen Sachbearbeiter.
E-Mail-Triage & Zuordnung
Eingehende Mandanten-Mails werden nach Anliegen sortiert, dem richtigen Sachbearbeiter zugewiesen und mit einem Antwortentwurf vorbereitet. Anhänge landen im passenden Mandantenordner.
Unterlagen- und Fristen-Erinnerungen
Fehlen für Steuererklärung oder Jahresabschluss noch Belege, erinnert das System den Mandanten freundlich per E-Mail – mit einer konkreten Liste. Wann und wie oft, legen Sie fest.
Lohn-Vorprüfung
Vor der Lohnabrechnung prüft die KI die gemeldeten Daten auf Auffälligkeiten gegenüber dem Vormonat, etwa neue Mitarbeiter ohne Steuer-ID. Ihr Lohnteam erhält eine Prüfliste statt einer Suche.
DSGVO, § 203 StGB und Berufsrecht
Steuerberater sind nach § 57 StBerG zur Verschwiegenheit verpflichtet; wer Mandantengeheimnisse unbefugt offenbart, macht sich nach § 203 StGB strafbar. Seit 2017 dürfen Kanzleien externe Dienstleister, etwa für IT und Software, trotzdem einbinden – soweit das für deren Aufgabe erforderlich ist (§ 203 Abs. 3 StGB). Voraussetzung: Die Kanzlei wählt den Dienstleister sorgfältig aus und verpflichtet ihn zur Verschwiegenheit (§ 62a StBerG).
Für eine KI-Lösung, die Mandantendaten verarbeitet, heißt das konkret:
- Vertrag in Textform mit Verschwiegenheitsverpflichtung und Belehrung über die strafrechtlichen Folgen (§ 62a StBerG)
- Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO mit klarer Zweckbindung
- Verarbeitung in Deutschland bzw. der EU, wo technisch möglich – setzt ein Baustein einen Anbieter außerhalb der EU voraus, klären wir das vor Projektstart mit Ihnen
- Mandantendaten werden nicht zum Training von KI-Modellen verwendet; das wird vertraglich ausgeschlossen
- Nachvollziehbar dokumentiert, welche Komponente welche Daten wofür verarbeitet
Diese Übersicht ersetzt keine Rechtsberatung. Die berufsrechtliche Verantwortung bleibt bei der Kanzlei; wir liefern die Unterlagen, die Sie dafür brauchen.
Wie die DATEV-Anbindung funktioniert
Ihre DATEV-Installation bleibt, wie sie ist. Die Automatisierung arbeitet davor: Sie liest Belege aus, bereitet Buchungsvorschläge vor und übergibt das Ergebnis über die Wege, die DATEV dafür vorsieht – etwa als Beleg an DATEV Unternehmen online oder als Buchungsstapel im DATEV-Format. Welcher Weg passt, hängt von Ihren DATEV-Produkten und Freigaben ab; das klären wir vor dem Angebot.
Gebucht wird nicht blind. Die KI liefert Vorschläge, unsichere Belege – unscharfe Fotos, neue Lieferanten, ungewöhnliche Beträge – landen in einer Prüfliste. Ihr Team gibt frei, bevor etwas in DATEV übernommen wird.
Wie viel Zeit das spart, hängt von Belegmenge, Belegqualität und Ihren Abläufen ab. Deshalb nennen wir keine Pauschalwerte, sondern messen im Pilot mit Ihren eigenen Belegen.
Die Bausteine im Detail
Wie ein KI-Telefonassistent Anrufe annimmt, Termine vergibt und Dringendes weiterleitet, steht auf der Seite KI-Telefonassistent entwickeln lassen. Wie wir Chatbots für Website und Mandantenkommunikation bauen, zeigt die Seite KI-Chatbot entwickeln lassen.
Belegerfassung, E-Mail-Triage und Erinnerungen setzen wir als Workflows um – mehr dazu unter Prozessautomatisierung mit KI und n8n. Wie Sie den ersten Prozess auswählen und Kosten und Nutzen ehrlich rechnen, erklärt unser Ratgeber KI-Automatisierung für KMU.
So automatisieren wir Ihre Kanzlei
Erstgespräch
Im kostenlosen Erstgespräch klären wir, wie Ihre Kanzlei mit Belegen, Mandantenanfragen und DATEV arbeitet und wo die meiste Zeit verloren geht.
Konzept & Angebot
Sie erhalten ein Konzept mit DATEV-Anbindung, den Datenschutz-Unterlagen (AVV, Verschwiegenheitsverpflichtung) und ein individuelles Angebot mit Zeitplan.
Pilot
Wir starten mit einem Anwendungsfall und wenigen ausgewählten Mandanten. Ihr Team prüft die Ergebnisse, wir passen Regeln und Abläufe an.
Ausbau & Betrieb
Erst wenn der Pilot überzeugt, folgen weitere Mandanten und Anwendungsfälle. Betrieb und Pflege übernehmen wir auf Wunsch dauerhaft.
Häufige Fragen aus der Steuerberatung
Bereit, Ihre Kanzlei zu automatisieren?
Im kostenlosen Erstgespräch schauen wir uns Ihre Kanzleiprozesse an und zeigen Ihnen, wo Automatisierung Ihr Team entlasten kann. Unverbindlich und praxisnah.
Oder direkt anrufen: +49 7325 5040407